胡凯 徐婧
2 0 2 0 年11 月1 5 日， 我国签署了区域全面经济伙伴关系协定（ R C E P ） ， 形成了包括东盟1 0 国、东亚三大经济体中日韩、澳大利亚、新西兰在内的全球最大自由贸易区之一。2021年3月，我国率先核准协定，这将有力推动我国开放型经济体系建设，加快形成国际经济竞争合作新优势， 为构建新发展格局提供巨大助力。随着RCEP的生效实施，中国快递企业将面临更加开放的制度环境和更加充分的市场竞争，必须把握机遇，应对挑战，更好服务国家共建“一带一路”高质量发展，为构建新发展格局做出更大贡献。
新机遇：进入一个更友好、规模更大的市场
RCEP的15个成员国均作出了高于各自“10+1”自贸协定水平的开放承诺。在速递服务领域，除新西兰、泰国以外，其他13个成员国均通过正面或负面清单模式对邮政或速递服务作出承诺（见表1）。尽管开放程度不一，但多数国家对速递服务呈开放态度，这意味着中国邮政快递企业更容易进入空间大、增速快、潜力足、活力强的RCEP市场。
（一）RCEP区域消费需求和产业需求十分旺盛
消费需求方面，东南亚潜力爆发，电商发展如火如荼。2015— 2019年，东南亚五国的电商GMV 复合增速均超35%。2020年东南亚网购人数超过3亿，电商市场规模达到620亿美元，同比增长63%， 预计到2025年将突破1700亿美元，年均增长超过20%。这为跨境电商企业提供了更优质的供应链和价值资源，创造了更大的物流需求，同时，区域内资源、商品、服务、技术、人才等流动更加便利， 也有助于降低企业的经营风险和不确定性。
产业需求方面，大幅降税、原产地累积规则、通关和贸易便利化等措施将大幅降低生产和流通成本，在区域内带来巨大的贸易创造效应和对区域外的贸易转移效应。例如：韩国对我国出口的鹿茸现行关税为20%，协定生效后逐年降低1%，20年后降为0。印尼共就31个税目摩托车给予中方零关税待遇，占其全部35个摩托车税目的88.5%。马来西亚共就24个税目摩托车给予中方零关税待遇，占其全部34个摩托车税目的70%。这些此前均未包含在中韩和“10+1”自贸协定中。目前，世界500强企业如三星、LG、英特尔、富士康等均在东南亚投资设厂，我国1000多家纺织、服装、玩具等企业也纷纷将制造业务重点转移到东南亚。
（二）RCEP区域邮政快递市场规模和增速可观
从规模基础看，2020年RCEP 区域邮政快递业务量约为1 5 0 0 亿件，在全球的份额约为36%； 其中函件业务约为500亿件， 占全球函件业务量18%；快递包裹约为1 0 0 0 亿件， 在全球快递包裹业务中占比接近七成，远高于本区域GDP规模在全球的占比（29.3%）。整体上RCEP区域的传统函件市场与发达国家差距较大， 但是快递包裹市场“密度”很高， 规模大，增速快，整体处于行业生命周期的“成长期”。除中国以外，其他14个国家的快递包裹业务量合计160多亿件，略高于欧洲，略低于美国。
从增长潜力看，除中国以外， 其他14个国家快递包裹业务量全球占比约为11%，低于其GDP在全球的占比（ 1 3 . 5 % ） ， 中国目前的两个比例约是55%和17%。这14个国家人均快递包裹业务量20件，相当于中国七八年前的水平，而中国和美国目前人均60件左右，要追上这个水平，意味着将新增至少一个北美市场加一个欧洲市场的规模。我国对RCEP区域的出口额占外贸整体出口额的26.9%，而面向RCEP区域的快件出口量占总国际快件量的比重仅为10%。随着RCEP的落地，互联互通水平会大大改善，快递包裹的流量流向结构也会与外贸相应结构逐渐趋同，这个结构化转变将大大释放快递包裹市场潜力。
（三）RCEP区域邮政快递市场主体活力充足
邮政企业层面，15个成员国都有各自的邮政指定经营者，除韩国、文莱这2 个国家还维持政企合一以外， 其余1 3 个国家已政企分开，其中新加坡、马来西亚邮政改革步伐较快，已完成私有化并上市，阿里巴巴共持新加坡邮政股份14.6%，是其第二大股东，马来西亚邮政的政府持股比例仅为30%。邮政行业的政府管理部门主要是通信和信息化部门，只有中国为国家邮政局，新西兰为商务部门。印度尼西亚、菲律宾、新加坡、缅甸、马来西亚等5 个国家还另外设立了独立的监管机构。
私营快递层面，中国已有超过2万家快递企业，重点品牌企业通过战略投资、收购并购、自建网络等方式加快在RCEP地区快递网络的建设，投资总额超过100亿美元，取得了有效成果。顺丰在RCEP重点国家建立了比较完整的服务体系，在新加坡、韩国、日本具备了自主清关能力。百世、中通、韵达等企业在东南亚主要国家加速市场渗透。2015年在印尼成立的极兔（ J & T ） ， 在不到4 年的时间里一跃成为东南亚最大的快递品牌，目前业务覆盖印尼、泰国、越南等东南亚7国近6 亿人口。进入中国市场以来，极兔也采取了高密度的市场策略， 加速做大单量，市场占有率持续提升。
新挑战：需适应一个更复杂、要求更高的市场
生产网络、贸易网络和快递物流网络密不可分。区域原产地累积规则和通关便利化等措施给邮政快递行业带来更大需求的同时， 也提出了更高的要求。此外，国别市场差异、交通物流基础设施、快递企业能力短板等， 更是我国企业拓展RCEP区域市场面临的现实挑战。
（一）RCEP成员国政治经济文化环境存在较大差异
与全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）、美墨加协定（ U S M C A）等其他大型自贸协定相比，RCEP成员国的多样性十分突出。新加坡各项指标都达到了发达国家标准， 而柬埔寨、老挝、缅甸是最不发达国家。我国企业在不同国家拓展市场可能会遇到冲突和不适应，政治风险、社会风险和经济风险都有可能发生，2021年2月以来，在缅甸的政局动荡中，我国快递企业就受到了波及。
（二）RCEP区域通关便利化和运输自由化存在制约
尽管RCEP对海关程序和运输服务都有涉及，但具体问题仍要具体分析。RCEP成员国海关能力参差不齐，中国有4.8万余名海关关员（含海关缉私警察）， 国家批准的海陆空一类口岸共有253个， 监管信息化水平较为领先，而其他一些国家（如越南、缅甸等），海关监管力量不足，监管方式粗放，通关时限较长。此外， RCEP区域交通互联互通水平不均衡，内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的交通基础设施仍然薄弱。此外，RCEP成员国在运输服务贸易上的承诺水平相比2001年入世并没有提高，且国际航空、铁路、公路运输贸易自由化程度主要取决于双边安排和相关国家加入的国际条约。
（三）RCEP区域统一市场下的竞争形势更为严峻
区域统一市场下，我国邮政快递企业面临的竞争对手更多， 既有已经深耕多年的国外领先企业，也有创立时间不长，但商业模式较为成功的本土品牌。FedEx、UPS和DHL三巨头在RCEP区域早已完成布局。亚马逊也将其“一招吃遍全球”的prime服务复制到了东南亚，一边与商家分蛋糕， 另一边加速在地价低洼的区域扩建物流设施。雅玛多、C J 大韩通运等企业在精细物流、绿色物流和冷链物流上优势突出。对比之下， 我国企业的竞争模式还是以绑定电商和同质化竞争为主，中高端服务和增值服务缺乏，想在激烈的竞争中脱颖而出并不容易。
（四）我国企业对国际规则的掌握不够全面灵活
与我国诸多产业企业“走出去”的体验类似，邮政快递企业面对国际规则也不太自信。一些民营快递企业、中小跨境电商企业缺乏高端人才，特别是懂语言、懂管理、懂业务、懂规则的复合型人才储备几乎为空白，难以应对技术含量极高的国际规则运用。例如，在RCEP之前，中国已经和很多贸易伙伴签订了自贸协定，协定有各自的关税减让表和原产地规则，不能混用，如果对规则研究不透，很可能出现适用RCEP规则反而不如其他协定优惠的情况。实践中，一些中小跨境电商卖家为了规避关税，对商品价值“超低” 申报，远远低于相关国家的免税限额，既没有必要，反而带来违规风险（RCEP各国关税起征点不同，如澳大利亚是700美元，新加坡是307 美元，日韩都是150美元，柬埔寨和老挝都是50美元，印度尼西亚仅为3美元，缅甸和文莱没有免征政策）。
新期待：加快融入RCEP 区域市场，建设更加强大的快递物流体系
邮政快递是畅通循环的战略性基础设施和复合型现代服务业。融入RCEP，邮政快递业应当更快适应区域内贸易规模、结构、种类和方式变化，更广泛承接消费需求和产业需求，更好运用技术变革和产业变革带来的契机，更有力促进消费升级和产业升级。总而言之，我们需要建设一个更加强大的快递物流体系。
（一）优化区域邮政快递网络布局
建设与RCEP区域经贸发展方向保持同步甚至适度超前的邮政快递网络。围绕自由贸易试验区、跨境电商综合试验区、海关特殊监管区等布局， 建强跨境寄递基础设施。建设境外枢纽体系， 开拓多元化国际寄递通道，加强东道国经营网点、海外仓等本地基础设施建设。领先企业可在条件允许的情况下， 积极参与RCEP成员国的机场、货站、物流中心等基础设施建设。在优化各国本地网的同时，进一步提升第三国之间的网络连通能力。
（二）强化供应链一体化服务能力
高度重视原产地累积规则带来的国际供应链服务需求，适应区域内供应链深度融合、价值链分工体系不断细化、制造业生产布局优化调整的新形势， 加快提升面向制造业的供应链服务能力，拓展境外清关、货代、运输、仓储等资源，提高境外货源组织和末端配送能力，服务我国制造业“走出去”。
（三）提升跨境电商寄递服务水平
跟踪掌握大规模降税、通关便利化、电子商务规制互认等RCEP规则的落实情况， 积极承接生鲜产品、酒水饮料、电子消费品等领域扩大的消费需求，针对直邮、海外仓等不同模式，改进业务流程，提升寄递效率。细分目标市场，丰富货到付款、保价保险、退换货等增值服务。完善全程跟踪查询、多语种客服响应、满意度评价、涉外纠纷处理等机制。
（四）完善政策支持保障体系
建设更加强大的快递物流体系离不开关键资源与龙头企业， 为此，我国一方面应当积极参与全球和区域邮政快递业治理，加强交流合作与谈判磋商，提高境外统筹协调能力，推动解决重大关键问题，帮助企业化解非商业风险；另一方面要加大体制机制和政策制度创新，发挥好政策性金融的作用，做大国际货运机队规模，培育壮大具有国际竞争力的现代物流企业，带动上下游企业共同提升国际寄递物流组织能力和效率。
作者单位：国家邮政局发展研究中心