江苏机械行业转型升级战略研究课题组
制造业是立国之本、高质量发展的重中之重。机械行业是制造业根基、制造强省建设的坚强支撑。改革开放以来， 江苏省经济实力持续提升，竞争力影响力不断增强，为制造业发展提供了肥沃土壤。
面向未来，奋力谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章，必须把制造业高质量发展摆在更加突出的位置。面对新一轮技术革命和产业变革带来的机遇和挑战，着力推动以科技创新驱动机械行业转型升级， 以制度创新倒逼机械行业转型升级， 以高端制造引领机械行业转型升级， 培育更多更强新动能， 持续提升机械行业的国际竞争力和抗风险能力，比任何时候都更加重要更为紧迫。
深刻认识江苏机械行业转型升级的战略意义
机械行业不仅是提供工作母机和技术装备的关键基础行业，也是全球持续争夺的战略焦点。对江苏省而言，抢占新一轮制造业发展制高点，加快推进高质量发展，意义重大。
其一，这是谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章的必然要求。江苏省委作出坚决扛起“三大光荣使命”、奋力谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章的战略部署， 明确提出要实现综合发展实力、人民生活品质、生态环境质量、社会文明程度、共同富裕水平、社会治理效能“六个显著提升”。实现这一战略目标，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，大力发展制造业，不断提升制造业的支撑力、带动力和影响力，不断为“强富美高”新江苏现代化建设提供坚强支撑。
其二， 这是打造全国制造业高质量发展示范区的必然要求。江苏省委强调，加快建设制造强省， 大力推进全国制造业高质量发展示范区建设。这是发挥江苏制造优势、服务全国构建新发展格局的重大举措。从本质看，打造全国制造业高质量发展示范区，就是要大力发展壮大生物医药、人工智能、集成电路等战略性新兴产业集群，着力打造物联网、高端装备、智能电网、工程机械、节能环保等世界级先进制造业集群；就是要大力实施产业基础再造、卓越产业链打造、重点产业焕新、未来产业培育、自主品牌建设等重点工程，推进技术改造和智能制造；就是要大力培育“链主” 企业和“ 专精特新” 中小企业，增强产业链供应链的韧性和竞争力，保持制造业比重基本稳定。因此，必须站在国家战略高度，积极创造条件，推进机械行业转型升级，打造全国制造业高质量发展示范区， 努力为制造强国建设作出积极贡献。
其三，这是迈向全球制造中高端、赢得竞争新优势的必然要求。江苏省委强调， 坚持把数字经济作为江苏省转型发展的关键增量。抢抓战略机遇，加快建设网络强省、数字江苏、智慧江苏，推进数字经济核心产业加速和制造业数字化转型升级，这是顺应时代潮流的战略选择。江苏省制造业发展国内领先，产业链条较为完善， 集聚效益日益显现。2021年，江苏机械行业实现营业收入近4万亿元，占全省工业比重近35%，占全国机械行业比重15%。其中光伏、智能电网、海工装备等细分领域分别占全国市场的50%、40%和30% 以上。但总体来看，江苏机械行业仍处于全球中低端， 关键核心技术“ 卡脖子” 问题比较突出， 产业链创新链结合不够紧密， 大而不强的问题迫切需要解决。必须坚持推动机械行业转型升级， 打造数字经济发展新高地， 加快建成具有全球影响力的产业科技创新中心、具有国际竞争力的先进制造业基地，勇当产业创新发展的开路先锋，当好全国发展的“压舱石”。
认真借鉴全球机械行业转型升级的有益经验
近年来，全球机械行业竞争日趋激烈， 新技术、新产品、新模式、新业态不断涌现并快速迭代，推动机械行业转型升级成为时代潮流。从传统制造强国来看，美、德、英、日优势依然突出。美国以互联网优势保持全球主导地位。上世纪8 0 年代以来， 美国数控机床、智能手机、无人驾驶汽车以及先进传感器等一直处于全球主导地位。德国以智能制造保持全球领先优势，拥有汽车、机械和化工等200多项世界冠军。全球机械制造31个行业， 德国有1 7 个处于领先地位，排名全球前三的行业有27 个。近年来，“工业4.0”成为德国制造新名片。英国以重点制造重塑全球领先优势。航空航天、医药、化学和汽车等高技术产业优势明显，高技术产业占全球4.7%的份额。日本以智能制造增创全球竞争优势，高端制造创新人才供给相对充足，3D打印、智能机器人、精密制造等全球竞争优势明显。
从后疫情时代趋势来看， 美、欧、英、日等国家和地区竞相抢占产业技术制高点。自2021年2月以来，美国累计发布科技经济战略部署文件28份， 包括人工智能、量子科技、5G/6G、能源、先进计算、云计算、生物医药、太空技术等。欧盟发布科技战略12份， 包括人工智能、量子科技、5G/6G、网络安全、关键原材料、电池生态系统等。英国发布科技经济战略5份，包括量子科技、网络安全、人工智能、尖端技术改造农业、合成生物学、石墨烯等。日本加快5G基础设施建设并布局6G， 力争用10年时间改变5G劣势现状并实现6G反超， 建设量子科技8 大领域基地。韩国关注人工智能、大数据、区块链、5G/6G、生物健康、清洁能源、量子技术、“无接触”经济、支持中小企业发展等。
科学制定江苏机械行业转型升级的战略目标
在新发展阶段，推进机械行业转型升级，要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局， 推动高质量发展，以产业链供应链优化升级为目标， 高质量推动机械行业向“ 高端化、智能化、品牌化、服务化、集群化、绿色化”转型升级，着力构建自主可控的产业链供应链创新链， 全面增强机械行业的竞争力、创新力和抗风险能力，抢占全球机械行业发展制高点，在全国机械行业高质量发展中争当表率、争做示范、走在前列， 为谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章做出新的积极贡献。在实践中，要坚持创新驱动、高端攀升，强化基础、自主可控，品牌引领、质效优先，数字赋能、深度融合，强链补链、集群配套， 本质安全、绿色发展，进一步提升发展定位。
一是着力打造全球一流的高端机械制造基地。积极打造以工程机械、高技术船舶和海工装备等细分领域为标志的世界级先进机械制造集群， 突破一批高端智能关键核心技术，加快形成若干自主可控的细分行业产业链，加快实现技术受制于人向自主可控转变、自动化向数字化转变、零部件制造向整机装备制造转变、加工制造向创新创造转变。
二是着力打造全国领先的机械制造强省。大幅提升企业制造装备智能化水平、关键工序核心装备数控化率，广泛建立生产全流程、管理全方位、产品全生命周期的智能制造新模式，打造一批拥有核心技术的重大整机装备，成为全国领先的机械制造强省。
三是着力打造长三角机械行业一体化发展标杆。深入落实长三角一体化发展等国家战略，加强与沪浙皖协同分工， 打造一体化创新平台和统一市场，协同发展高端智能机械制造业，建设一批全球先进的优势特色产业链。
统筹谋划江苏机械行业转型升级的战略任务
进一步明确未来1 5 年与基本现代化目标相适应的战略任务。到2025年， 全省机械行业发展质效明显提升，行业增加值增速高于制造业平均增速，创新能力显著增强，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，产业结构更加优化，在全球价值链中的地位稳步提升。
到2 0 3 5 年， 全省机械制造综合实力大幅提升，在全国占比进一步提升，高端智能产品占比大幅提升，在关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础、工业基础软件等方面实现重大突破，整体摆脱基础支撑能力弱的局面，部分主导产业迈上全球价值链中高端，形成一批有国际竞争力的骨干企业，基本建成现代化机械产业体系和全球一流的高端机械制造基地。与此同时，明确未来30年机械行业转型升级的三个步骤。
一是近期（ 2 0 2 1 — 2 0 2 5 年）。突出发展工程机械、电力装备、高端机床、智能机器人等主导产业，突破部分关键核心技术，成为全球知名的机械行业创新发展基地。
二是中期（ 2 0 2 6 — 2 0 3 5 年） 。聚焦发展高端智能装备、航空航天装备、轨道交通装备等机械行业细分领域，培育一批具有全球影响力的领军企业，部分行业跃居全球领先水平，成为有全球创新力竞争力的机械行业高质量发展高地。
三是远期（ 2 0 3 6 — 2 0 5 0 年）。建成全球领先的行业技术创新体系，机械强省地位更加巩固，创新引领能力和竞争优势更加明显，成为全球机械行业智能化数字化发展中心。
突出发展江苏机械行业转型升级的重点领域
综合各方面因素，有12个领域可以作为江苏机械行业转型升级的重点，要通过补链强链、基础再造、平台打造，项目建设、技术突破等途径，打造一批有竞争力和影响力的优势产业链，加快迈向全球产业链价值链中高端。
一是工业母机—数控机床产业链。重点是加快突破关键材料、关键零部件和系统集成等关键环节。
二是智能机器人与自动化装备产业链。一方面重点突破智能机器人的关键材料、关键零部件、本体制造和系统集成等关键环节；另一方面重点突破增材制造装备的打印耗材、关键部件和系统、增材制造装备的关键环节。
三是新型电力（新能源） 装备产业链。重点是加快构建晶硅光伏、薄膜光伏、风电、新型电力装备一体化产业发展体系。
四是高技术船舶和海洋工程装备产业链。一方面重点加快突破高技术船舶原材料、高端配套设备、研发设计、船舶制造、运营服务、系统集成、制造装备等关键环节；另一方面重点突破海洋工程装备原材料、部件及系统、整机及应用、系统集成和制造装备等关键环节。
五是民用航空航天装备产业链。重点是加快突破航空材料、关键部件、机体制造和系统集成、制造装备等关键环节。
六是先进轨道交通装备产业链。重点是加快突破车用材料及加工设备、关键部件、整车制造和系统集成等关键环节。
七是工程机械产业链。重点是加快突破原材料、关键零部件、系统集成、整机、核心生产设备等关键环节。
八是农业机械产业链。重点是加快突破农业动力装备、大田粮食作物作业装备、经济作物生产装备、畜禽水产养殖装备和农产品加工机械装备等关键环节。
九是节能环保装备产业链。重点是加快突破高效节能装备、先进环保、大气污染防治、水污染防治、固体废弃物处理、土壤修复等关键环节。
十是新能源和智能网联汽车产业链。重点是加快突破核心部件、整车和用于新能源汽车及零部件生产的制造装备及服务等关键环节。
十一是高端医疗设备产业链。重点是加快突破诊断监护器械、呼吸/麻醉/急救器械、医用影像器械、介入/ 植入器械、注输/ 护理和防护器械、输血/ 透析和体外循环器械、医用康复器械、口腔科器械、眼科器械等关键环节。
十二是关键基础零部件产业链。重点是加快突破重大整机装备或终端产品、关键核心技术等关键环节。
积极优化江苏机械行业转型升级的战略布局
坚持因地制宜， 分类指导，特色发展，开放合作，强化地方主体意识和责任担当， 形成机械行业转型升级的整体发展优势。
从省辖市来看：南京重点发展绿色智能网联汽车、新型电力装备、轨道交通装备、智能制造装备等产业，大力培育航空航天设备、安全应急装备等未来产业。苏州重点打造高端医疗器械、高端装备、汽车及零部件等制造业集群，加快培育航空航天装备、新能源装备、节能环保装备等制造业集群。无锡重点发展高端装备、节能环保装备、新能源装备、汽车及零部件等产业，抢位布局智能机器人、化合物半导体制造装备等未来产业。常州重点发展高端装备、汽车及核心零部件、新型电力装备、轨道交通装备等制造业集群， 加快打造工业机器人、智能网联汽车等高成长性产业链。镇江重点发展新型电力（ 新能源）装备、汽车及零部件、航空航天、海工装备、智能农机设备等产业。扬州重点发展汽车及零部件、高端装备、新型电力装备等优势产业，加快培育新型医疗器械、航空装备等新兴产业。泰州重点发展高技术船舶和海洋工程装备产业， 加快发展新能源装备、航空结构件、数控机床等产业。南通重点发展世界级船舶海工先进制造业集群， 加快发展高端装备、新能源及智能网联汽车、节能环保装备等新兴产业集群。徐州重点发展工程机械与智能装备世界级地标性产业集群， 加快发展环保产品与设备、高效节能设备。淮安重点发展新型交通装备、高端基础零部件、新型智能化装备等特色产业， 加快发展石油装备、测控装备和相关专用装备等特色产业。盐城重点发展新能源汽车、新材料、环保装备、农机装备等产业。连云港重点发展专用装备、新型电力装备、农用机械装备等特色产业，加快发展工业机器人、工业自动化系统等智能装备产业。宿迁重点发展机电装备、晶硅光伏装备等产业链，加快发展未来产业。
与此同时，聚焦重点产业集聚区，以龙头企业为主体， 以重大项目为依托，促进产业链、创新链、人才链、金融链、供应链、服务链有机对接，协同打造机器人与自动化装备、新型电力和新能源装备、高技术船舶和海洋工程装备、先进轨道交通装备、工程机械、节能环保装备、新能源和智能网联汽车7个产业集群，进一步提升机械行业智能制造水平。
着力落实江苏机械行业转型升级的关键举措
围绕机械行业重点领域， 深入实施制造强省战略，落实更有针对性、更有力度的措施。
一是着力塑造机械行业创新发展新优势。汇聚创新资源、凝聚创新力量、集聚创新优势。推动关键核心技术联合攻关， 加快解决跨行业、跨领域关键共性技术问题。全面提升企业自主创新能力，实施机械行业标准化战略。建设高素质行业人才队伍， 为机械行业转型发展提供智力支撑。
二是推进机械行业迈向价值链中高端。围绕产业链部署创新链， 围绕创新链布局产业链，提升产业链整体水平和竞争力。着力增强产业基础能力，提升产业链现代化水平， 推动重点产业突破发展，提高智能化、数字化发展水平，打造“江苏智造”一流品质。提升江苏制造区域品牌的影响力和美誉度。
三是加快机械行业智能化改造升级。大力发展工业互联网，全面推进数字化转型，加快推行智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等新模式新业态。加快建设新型基础设施。打造工业安全可靠发展环境， 提升威胁应对能力。
四是创新形成绿色低碳制造模式。全面推进绿色制造， 加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。实施行业低碳行动。加快低碳技术的研发、示范与推广， 培育壮大新产业、新业态、新模式等发展新动能。大力发展循环经济，强化行业间横向耦合、生态链接、原料互供、资源共享。
五是构建机械行业“双循环”发展格局。强化全球背景下的产业水平分工和垂直整合的结合，促进研发、生产、制造、销售等产供销的循环畅通。培育具有国际竞争力优质企业。构建创新协同、产能共享、供应链互通的新型产业发展生态，积极融入国内产业循环发展新格局，主动融入参与“一带一路”倡议和长三角一体化战略，积极参与国际产业链分工重组，深度参与国际产业链分工。
六是充分发挥机械行业战略支撑作用。增强机械制造对农业现代化的支撑能力， 推进乡村振兴走在前列。加快与现代服务业融合发展，提高先进制造业和现代服务业耦合共生水平。全力服务保障社会民生需求，不断提升内生发展动力。统筹发展海洋、太空、网络空间等新兴领域，加快形成多维一体、协同推进、跨越发展的融合发展格局。
七是优化机械行业发展环境。建设高标准市场体系， 持续提升市场环境质量。完善财税金融支持政策， 提高行业治理现代化水平， 形成专业化、高效化、精准化的治理格局。
八是加强机械行业转型升级组织协调。强化政府主体责任，建立协同发展机制，加强顶层设计、战略谋划和工作指导，及时协调重点难点问题。加强交流合作，鼓励龙头企业与世界知名企业建立联合研发平台。发挥行业协会作用，维护市场公平和产业安全，建立科学评价体系。
江苏机械行业转型升级战略研究课题组
顾问：贲 德（中国工程院院士）
组长：沈 和（江苏省政府研究室原副主任、国研智库首席专家、南京江北新区发展研究院首席专家）
成员：刘耀武 李永明 陈英武
古 晶 高 彬 卢爱国
陈晓艺
执笔：沈 和